一、要害消息
行业
1、锂矿：Pilbara第七次拍卖竣事，代价初度降落
＞22年7月13日盘后音讯，Pilbara第七次拍卖收盘价美元/吨FOB，较6月23日成交价跌幅2.55%，较5月24日拍卖价涨3.91%。
＞依据90美元/吨的运脚测算，电池级碳酸锂成本约44万元/吨，发货工夫在8月25日至9月25日，产出的碳酸锂娴熟瞻望在12月份乃至更晚。
＞依据隆众资讯电池级碳酸锂最新评价代价47.25万元/吨，成本约3.25万元/吨。
2、石英股分：遭机构兜售，两个利空听说
本日跌停或者的两个利空听说
1）昨晚（7.12）中旗发表了采购矿山，有剖析称是以前框架协定，商场生意过，不过往前推动了一步；万采购2个石英矿。（以前坩埚厂老手相易说广西罗县石英矿没有考证过，也许率不合用光伏高纯石英砂坩埚操纵）。
2）听说传尤妮明加快扩产，传2.5万吨（高于以前商场疏导相易预期的吨）。
7月13日晚盘后发表，瞻望上半年净成本2.7亿元-3亿元，同比延长.89%-.55%。年上半年，受益于下游光伏、半导体等行业快速延长的需求拉动，公司经生意绩实行较快延长。
二、行业素材
热门素材
1、产业智能运维PHM：超百亿蓝海商场
＞PHM在良多周围都有运用，包含风电煤炭石化冶金和钢铁行业。其本色是为了擢升效率并防止损失。关系于大型国企或负担落实到位的企业，防止损失的要害水平大于擢升效率。年潜在商场空间约亿，行业内厂商多处于赛马圈地期间，属于蓝海商场。
＞PHM存在本领壁垒，个中硬件波及究竟层传感器的芯片，磨练厂商的本领技能。软件方面，大数据算法是非影响到展望精度。将来PHM在建造关系行业和轨道交通等行业都有需求，桥梁、地道等单价和运维成本较高的设立行业是一种刚需。
＞第三方运维不单展望精度更高、效劳更为业余、性价比也更高，瞻望将会攻下PHM商场首要份额。洪量数据和行业know-how是中央比赛力，两者需求长久积攒，完备先发优势的行业龙头会强人愈强。
＞关系方位
●容知日新：在风电和钢铁行业市占率居首位，硬件自给率高，数据积攒和行业拓展数目行业抢先，效劳收入占比擢升，贸易形式从产品一次贩卖转向可陆续定阅制收费，在手定单足够。
●东华测试：桥梁和兵工收入各占一半，20年PHM收入不够万，25年篡夺做到3亿收入，延长首要来自兵工周围。（东吴策画机）
2、双馈本领：海优势电希望重启
＞由于双馈本领的安稳老练、国产化率日益擢升，当前海风有重启双馈本领的趋向。单台齿轮箱的轴承成本占比超30%，当前国产化率较低；风机主轴轴承和偏航变桨轴承算计占风机成本超5%。测度上述轴承成本每年超亿，年或热诚亿，擢升轴承国产化率是风机企业降成本的主冲要径。
＞经过本领改良将震动轴承改成滑动轴承，增加轴承购买成本、增加零部件策画尺寸和临盆品料也是降本新趋向。风电用滑动轴承马上在年发端推行，理论调换50%的滑动轴承也许消沉齿轮箱6-20%成本；主轴轴承和偏航变桨轴承希望消沉20%以上关系成本。
＞瞻望-年主轴轴承滑动浸透率离别达2%、10%、15%，偏航变桨轴承滑动浸透率离别达5%、15%、25%，风电整机滑动轴承商场空间-年离别为2.8/9.7/18.1亿。假定到年%的齿轮箱震动轴承部份被滑动轴承替换，瞻望寰球风电齿轮箱用滑动轴承商场空间约58亿。
＞关系方位
●首要风电轴承临盆企业：恒润股分、国机精工、新强联；
●滑动轴承企业：双飞股分、长盛轴承。（国信电新）
3、储能IT：百亿商场亟待解锁
＞22年7月12日华西证券颁发研报：凭借TrendForce数据，以当前列国储能商场生长速率来看，华夏马上反超西欧地区，首要延长力道来自于发电侧的推动，瞻望至年华夏储能商场将攻破GWh。
＞“源-网-荷-储”相易互动常态化，储能暴发将为动力IT带来新的增量，机构瞻望，储能消息化商场将来范围将占到储能商场范围的10%-15%。
＞源、网侧：电力生意商场加快推动，擢升经济收益是储能主体的中央诉求。
＞用户侧：储能介入节能办理，助力工贸易/园区峰谷套利，增加电费；虚构电厂、光储充一体化充电站将成为储能消息化的要害落地场景。
＞关系方位
●东方电子：电力IT小伟人，生意周全对标国电南瑞。公司储能布局包含电池BMS、储能PCS、储能EMS、虚构电厂等。
●国能日新：发电功率展望龙头，公司具备储能EMS和虚构电厂技能，聚集发电功率展望产品及电力生意战术产品。
●朗新科技：用户侧动力数字化抢先龙头+动力互联网独一平台企业。
●南网科技：已告竣各式储能系统集成及总承包项目近20项。7月11-13日机构净买入1.12亿。
4、磷酸锰铁锂：传宁德期间下半年量产磷酸锰铁锂电池
7月12日晚据LatePost报导，宁德期间磷酸锰铁锂电池正在送样本给车企测试，摆设至本年下半年量产该产品。
比亚迪旗下的弗迪电池在本年终发端小数量购买磷酸锰铁锂材料，当前正处于内部研发阶段。不过随后据财联社报导，针对本日商场宣传的音讯，比亚迪方面回应称，当前尚没有这方面的消息。
磷酸锰铁锂电池是磷酸铁锂的进级版，在磷酸铁锂上搀杂必定比例的锰而产生，在雷同前提下能量密度比磷酸铁锂凌驾10%-20%。
关系公司
●鹏欣资本(89亿)：宁德期间年就具备LMFP产品专利，年入股（60%）力泰锂能主打产品磷酸锰铁锂，鹏欣资本全资子公司鹏珈基金持有力泰锂能10.9%股分。
●合纵科技(80亿)：子公司湖南雅城已告竣多型号磷酸锰铁锂先驱体产品中试，并发端向下游新动力企业送样测试，湖南雅城直接供货比亚迪。
●中钢天源(86亿)：公司完备四氧化三锰年产能，电池级四氧化三锰是磷酸锰铁锂的原材料。
●红星进步(68亿)：公司电解二氧化锰产品首要用于一次电池和锰酸锂正极材料等。
5、电缆：风电需求繁荣叠加铜价降落，迎来两厚利好
电缆上游：受益于铜价降落。铜价自22年3月高点降落近30%，美国银行和高盛接踵下调铜价预期，高盛瞻望将来3个月铜均价美元/吨，现价约美元。电缆行业的首要成本产生来自于铜铝钢铁等金属材料，个中铜材料的成本占比均匀抵达75%左右。
电缆下游：受益于国内海风微风电出海需求繁荣。首先截至6月，各沿海省分海风开辟对象已超越50GW。别的风电出海需求一样繁荣，从装机需求看，德国81GW（陆59+海22）、英国27GW（海风）；别的丹麦、德国、比利时与荷兰在5月团结阐明允诺，到年将四国的海优势电装机补充10倍，从当前的16GW擢升至GW，到年达65GW。
关系方位
●长缆科技：公司主营产品系业余从事电力电缆附件及配套，21年关系产品营收为10.58亿元，暂时市值34.80亿元。
●太阳电缆：瞻望22年半年度净成本.08万元至.81万元，延长幅度为66%至76%，铜材料占公司产品总成本的80%，暂时市值51.75亿元。
6、电源：行业功绩超预期，看好陆地企业份额擢升
中央见解：电源行业多个个股功绩超预期不是偶尔，系电源行业成本率改正逻辑陆续实行；电源行业水大鱼大，看好陆地企业份额擢升。
1）需求端：国金证券瞻望年华夏电源商场达5亿元，预算年新动力车电源电控商场范围达亿元、五年CAGR达41%；2）供给端：台湾厂商当前攻下开关电源首要商场份额，年台达电、光宝、群光、康舒电源产品收入达、、81、49亿元，市占率达37%，陆地厂商收入均低于40亿元、市占率极低，陆地电源厂商降本、效劳技能更佳，将来希望快速抢占商场份额。
关系方位
●茂硕电源：7月12日，公司发表瞻望年H1净利为0.27~0.4亿元，对应Q2净利为0.17~0.3亿元，同增95%~%，环增70%~%。
●奥海科技：7月13日正午，奥海科技发表功绩预增发表，瞻望年H1净利为2.3~3.5亿元，对应Q2净利为1.25~1.45亿元，同增56%~81%，环增20%~39%。
●安克改良：花费电子跨境电商龙头企业，公司产品首要销往外埠，外埠营收占比97%，充电类产品（挪动电源、充电器、充电线材）营收占比为44%。
●海能实业：定制化适配器ODM大厂，电源适配器收入占比31%。22年创制江西海能新动力，主生意务为混杂逆变器和电池模组。
三、个股发掘预期差
（一）涨停个股（不分依序）
1、期间新材：中央产品遮盖风电、汽车、轨道交通三大周围
轨道交通元件周围寰球第一，风电周围风电叶片范围居寰球前三，风电减震居国内第一，寰球第二；汽车减震周围范围排名寰球第三。
公司在风电周围本领技能排第一梯队，已控制中央本领：聚氨酯叶片、碳拉挤板、玻拉挤板、PET夹心材料、风电联轴器，处理国内风电“卡脖子”题目。当前公司定单首要依然陆优势电，海风占比不大。
华夏中车团体为公司实控人，持有公司股分31.62%。提级公司为团体甲第子公司，缠绕“一核三极多点”生意组织，国企改良降本增效。
2、豪宕科技：子公司芯投微融资5亿元建造国内最优良的射频滤波器公司
＞持有芯投微75%的股权，7月12日晚间发表，基于5G智能末端关于射频滤波器的需求朝着袖珍化和高度集成的模组化方位进步，为了共通开辟射频模组产品，芯投微拟对外融资5亿元，并建造国内最优良的射频滤波器公司。
＞芯投微经过控股日本NSD公司猎取了稀缺高端SAW滤波器生意，是当前除了五大射频国际巨子除外独一完备安稳供给WLP滤波器技能的厂商，经过采购NSD实行了国产WLP滤波器的攻破。年1月与合肥高新区签约投资55亿元装备滤波器芯片项目。
＞芯投微控股的日本NSD公司是寰球安稳量产并具备车规完备认证的三家滤波器供给商之一，客户包含了西欧日韩等首要汽车电子tier1公司，并已加入国内汽车电子tier1公司。
3、天顺风能：二季度环比大幅改正，下半年功绩值得等候
＞变乱：7.12盘后，公司发表功绩预报，Q2归母净利2.1~2.9亿，同比降落31%~5%，环比延长%~%，超预期。
＞Q2塔筒出货同比持平，环比延长3倍以上，即使二季度依然存在疫情影响，塔筒出货仍旧在快速复原中，注明在履历了络续两年的抢装后，风电行业的需求依然繁荣。
＞瞻望公司Q3出货环比Q2延长2倍以上，塔筒原材估中厚板代价近期显然下滑，80万吨定单在5月以前曾经签署竣事，会带来必定的成本空间，三四时度吨成本会升至~。
＞公司射阳海工基地20万吨瞻望于22岁暮投产，23年下半年满产。德国海工基地最少30万吨（对象50万吨）来岁一季度投产，23年下半年满产。
＞瞻望公司、年扣非归母净利11.7亿、18.5亿，对应PE离别为26、16倍。（海通电新）
4、卫信康：聚焦肠外养分药物，中央产品高速放量
＞变乱：7.12盘后公司发表，瞻望H1归母净利万-1.09亿，同比补充85%-%，功绩超预期。
＞多种微量元素打针液是国产独家，国内没有其余企业处于上市陈诉阶段；年公司已告竣23个省级行*地区的中标/挂网，病院超越家，贩卖收入约0.55亿，瞻望将来3年将翻倍式延长。
＞打针用多种维生素于岁暮加入国度医保老例目录，年以前几年产品代价下调，该产品贩卖下滑，瞻望将来3年有30%左右的复合延长。
＞赤子多种维生素打针液也是国产独财产品，出口同类产品未在国内上市，也无其余国内企业陈诉上市。年贩卖额约0.3亿，已告竣26个省级行*地区的中标/挂网，病院近百家，瞻望将来3年将翻倍式延长。
＞瞻望公司-年营收14.33/19.45/25.42亿，EPS离别为0.33/0.46/0.64元。（华西医药）
5、鑫铂股分：成本下行，功绩希望持续高增
＞变乱：7,12盘后，公司发表发表，H1瞻望归母净利0.89-0.94亿，同比延长60.49%-69.51%。
＞寰球光伏商场景气持续，铝边框做为中央辅材次序充足受益，公司在临盆、筹办、客户端均具备较强比赛优势，领先上市后产能及资本范围大幅巩固，将来市占率擢升途径明确。当前已发端布局新动力汽车铝部件，第二生长弧线希望慢慢成型。
＞公司希望于下半年告竣对天合、阿特斯等新增组件客户的导入。瞻望终年出货量将超20万吨，实行同比翻倍延长，来岁出货量则希望达30万吨以上。跟着后续铝价摇动的消沉以及范围效应的慢慢显现，瞻望下半年单吨赢余亦希望显然上涨。
＞瞻望公司-年营收46.73/71.05/89.65亿，归母净利2.51/4.27/5.23亿。（安信证券）
6、继峰股分：乘用座椅再攻破，国产替换空间庞大
＞7月12日发表，于近期收到客户的供给约定点意向书，成为某新动力汽车主机厂的座椅总成供给商，将为客户开辟、临盆先后排座椅总成产品。本次项目定点是公司继年10月该业求实行从零到一攻破后的又一重猛进步。
＞国产替换空间大。乘用车座椅商场范围硕大，中信证券瞻望年寰球范围约为亿元，国内范围约为亿元。
＞行业壁垒高，年寰球CR5为84%。公司年采购格拉默，20年周全调整，格拉默在车用座椅行业深耕百年，公司依靠其行业身分将充足受益于本轮国产替换。
＞华西证券瞻望22-24年归母净利为5.2/8.2/10.8亿元，对理应前市值为24、15、11倍PE。
（二）非涨停个股（不分依序）
1、前沿生物：新冠药加入临床三期，具备提防新冠潜力
＞7.12下昼，公司