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天风证券发布研究报告称，对于处在产业周期景气向上的行业，对其股价的干扰主要来自于三个方面：业绩端——景气度向上过程中的波动、估值端——流动性收紧与事件冲击带来的风险偏好承压。归纳来看，在短期扰动因素中，基本面扰动最终会被证伪，这也是支撑景气成长在后续可以继续获得超额收益的重要原因。
短期内来看，换手率这个数据可以在一定程度上辅助我们衡量板块及热门赛道的交易情绪。中期维度，继续把握“硬科技的盛宴”。
核心配置选择为：新能源、半导体、*工电子和*工材料，建议继续挖掘AR/VR、智能汽车、物联网投资机会。
天风证券发布研究报告称，银行板块值得投资者注意，因此次LPR没有下调对银行是为利好，后续MLF利率及LPR走向仍需
今年以来*策环境对银行较为友好，随着宏观经济恢复，银行业基本面向好的趋势不变。天风表示，目前银行板块处于超跌状态，维持“强于大市”评级。
东吴证券表示，公募二季度遭遇较大赎回压力，发行趋缓，主动偏股型基金净赎回亿份，较Q1的亿份大幅提高，6月赎回率1.1，超过去年高点。判断后市不存在大幅下行风险，赎回高点或已过去。从板块来看，主板持仓下降，创业板和科创板提升。主板持仓占比从79.5%降至71.7%，创业板持仓占比从17.9%升至24.3%，科创板占比从2.6%升至4.0%。
大类行业看：加仓科技、周期，减仓消费、金融地产。从持仓占比的绝对值看，截至21Q2，持仓市值前五行业：食品饮料、医药生物、电子、电气设备、化工。从持仓市值占比环比变动看，21Q2公募加仓前五行业：电气设备、电子、化工、医药生物、汽车。
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