摘要
证券行业观察周报
①券商积极“备战”北交所两融业务②“数字经济”频频现身券商报告三大细分领域有望成为年投资亮点③中信资管设立正式获批......10分钟带你聚焦行业热点，直击政策风向！
要闻速读
证监会首席律师：年《公司法》修订有望顺利通过
深交所确定年度上市公司监管服务三大重点
央媒发文指出今年要创造条件实施全市场注册制改革
上交所总经理蔡建春：建议加大对创投机构专项政策的支持力度
证券公司网络和信息安全三年提升计划将启动
北交所两融业务一季度有望开闸！券商：将提升二级市场定价功能
69个研究团队参加第十届Choice“最佳分析师”评选
证券从业人员规模持续扩张，分析师年增近15%
商务部：推进南京市与深交所合作设立科技成果和知识产权“南京服务专区”
河北证监局：全方位推动企业规范上市取得新突破河北上市公司家数达74家，为历史最高
北交所新股调发行底价？接近监管人士：意在增大新股发行询价空间
有望春节后正式上线运行！北交所混合交易来了，券商已开展做市库存准备！
首批5家券商业绩快报！中信证券净利亿微降
一年停业47家香港券商“揾食”艰难
华龙证券上市辅导五年后迎实质性进展A股IPO申请获证监会受理
光大证券：聘任汪沛为公司业务总监
方正证券董事会“换血”前三大股东各派董事入场
天风证券撤销1家营业部
券商员工违规炒股监管出手清理门户
87股获融资买入超亿元东方证券获买入5.9亿元居首
年度首家券商换帅！
业务发展驱动资本需求中小券商密集冲刺上市
广发证券回应“投行业务被取消”传言
招商资管：副总经理范文孟离任
财达证券拟定增50亿补充资本金，自营业务收入下降超六成
财通证券“最高薪酬高管”李杰离职公司回应：系正常换届
指南针更名“麦高证券”
东北证券融e通数字员工融e牛正式“入职”
国海证券发布证券行业首支企业文化歌曲
监管动态
1
证监会首席律师：年《公司法》修订有望顺利通过
.1.9
在第27届中国资本市场论坛上，中国证监会首席律师焦津洪表示，“如果顺利的话，今年《公司法》修改有望（通过）。”焦津洪表示，从年《证券法》修改以来，几乎每一年就有一个关于证券期货市场的重大法律或重大文件出台。去年年底《公司法》修订已经全国人大常委会二次审议，其中加强上市公司治理是重点之一，包括授权证监会制定独立董事的相关规则，明确上市公司审计委员会职能，禁止违法代持上市公司股份等。“可以预见，《公司法》如果通过之后，资本法律体系将进一步完善。”
2
深交所确定年度上市公司监管服务三大重点
.1.9
深交所敲定上市公司监管服务三大重点：增强制度的适应性，塑造多元包容的创新支持市场机制；增强监管的有效性，塑造精准高效的上市公司监管体系；增强服务的协同性，塑造共建共治共享的良性市场生态。
3
央媒发文指出今年要创造条件实施全市场注册制改革
.1.10
经济日报1月10日刊文称，股市对于稳预期、促投资具有重大作用，建立具有中国特色的市场估值体系是年亟待破题的事。年要创造条件实施全市场注册制改革，将资本市场运行与完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场基础制度协调起来，释放市场主体活力。同时扩大高水平制度型对外开放，促进双向互联互通机制更加深入、更加高效。此外，华尔街大行高盛发布报告称，中国股市未来可能将再涨约15%，主要因为几项关键政策调整，中国经济重新开放的步伐将比预期更快。除高盛外，近期不少外资机构也发表了其对中国资产的看法。美国银行首席投资策略师MichaelHartnett发布的年首份研报中，就将做多中国股票列为了美银年十大交易之一。
1
上交所总经理蔡建春：建议加大对创投机构专项政策的支持力度
.1.2
上海两会期间，在浦东代表团审议时，上海市人大代表、上海证券交易所党委副书记、总经理蔡建春进行了发言。蔡建春建议发挥上海国际金融中心区位优势，打造创投机构集聚地。“创投机构在投资小微科技创新企业方面，具有天然的动力和专业能力。我们做过统计，约97%的科创企业在上市前得到了创投机构的投资。为更好支持上海科创中心建设，建议加大对创投机构专项政策的支持力度，吸引国际国内优质创投机构形成集聚效应和特色品牌，带动科技创新能力提升。”蔡建春表示。
行业动态
1
证券公司网络和信息安全三年提升计划将启动
.1.9
据悉，中国证券业协会组织起草了《证券公司网络和信息安全三年提升计划（-）》，并于昨日开始向券商征求意见。据悉，《安全提升计划》是指导年至年券商提升网络与信息安全工作的行动指南，券商可参照实施，并制定配套实施计划。中证协将为网络和信息安全情况纳入券商信息科技分类监管评级提供公允的参考依据。
2
北交所两融业务一季度有望开闸！券商：将提升二级市场定价功能
.1.9
年伊始，北交所不断传来推进两融业务的消息。目前北交所、中国结算、券商交易、行情、柜台、账户、清算等各项技术系统准备就绪，同时已有超过60家券商的两融权限获得审核通过。例如，国金证券表示，已在佣金宝APP正式上线北交所两融权限开通功能，投资者在相关权限开通后，待北交所正式发布两融标的和担保券名单，即可参与北交所两融交易。两融业务是北交所持续推进市场制度建设的重要举措。去年年底，北交所在网站发布年重点工作内容时就提到，落地混合交易、两融制度，以提升市场流动性为导向持续优化市场交易制度和激励约束机制。
3
69个研究团队参加第十届Choice“最佳分析师”评选
.1.9
年1月9日，第十届Choice“最佳分析师”评选收官。自评选活动启动以来，共有来自38家券商研究机构的余个团队参与报名，其中13家机构、78个分析师团队和73名分析师获奖。
4
证券从业人员规模持续扩张，分析师年增近15%
.1.10
数据显示，年底证券从业人员总数达35.43万人，较年初增长约1.33万人，增幅较年和年进一步扩大。年全年券商分析师人员规模增加人，增幅14.72%。业内人士认为，随着证券行业迎来高质量发展机遇期，证券业对人才的需求不断提升。为加快适应新发展模式，券商正持续发力加强人才队伍建设。截至去年末，6家证券公司从业人数突破万人。其中，“券商一哥”中信证券去年员工增长人，中信建投紧随其后，扩员人，中金公司、华泰证券等券商去年人员增长规模也超过千人。
5
商务部：推进南京市与深交所合作设立科技成果和知识产权“南京服务专区”
.1.11
商务部印发《南京市服务业扩大开放综合试点总体方案》。其中提出，开展知识产权全链条金融服务，推进南京市与深交所合作设立科技成果和知识产权“南京服务专区”。拓展“知识产权交易融资服务平台”功能，利用“区块链存证＋公证存证”职能，提供知识产权“确权－交易－运营－维权－融资”全生命周期一站式服务。
6
河北证监局：全方位推动企业规范上市取得新突破河北上市公司家数达74家，为历史最高
.1.11
河北证监局1月11日消息，年河北辖区企业上市工作稳中有突破，派瑞特气成为河北首家科创板过会企业；稳中有新高，全年IPO上市过会企业9家，其中已上市5家、过会4家，全省上市公司达74家；稳中有倍增，全年完成辅导验收18家次，新增辅导备案企业24家，创历史新高，河北企业上市展现出数量多、劲头足、氛围浓的良好局面。截至年末，河北在审企业17家，辅导期企业36家，创历年来拟上市企业峰值。
7
北交所新股调发行底价？接近监管人士：意在增大新股发行询价空间
.1.11
1月11日，从接近监管层的人士处了解到，北交所新股调整发行底价到每股净资产水平，主要是为了增大新股发行询价的空间，让市场化博弈更加充分，从而完善北交所市场新股的估值定价机制。“发行底价不等于最终发行价，北交所拟上市企业在实际发行中，也不会以每股净资产水平来定价发行，企业将根据公开发行时自身业绩实际情况和一二级市场情绪，通过询价发行来确定合理发行价。”该位人士解释道。
8
有望春节后正式上线运行！北交所混合交易来了，券商已开展做市库存准备！
.1.12
据了解，北交所正在积极推进做市交易规则正式发布工作，并针对适格券商开展全面动员工作。15家已经证监会核准取得上市证券做市交易业务资格的券商几乎全部表示拟参与北交所首批做市。相关券商业务开展热情高涨，部分券商已着手开展做市库存准备。按照科创板首批做市情况，平均每家做市商为3到4只股票做市，按每家做市商安全边际10万股、个股均值10元粗略估计，近期北交所市场应有万元以上的净资金流入。
9
首批5家券商业绩快报！中信证券净利亿微降
.1.12
1月12日晚间，中信证券披露了年度业绩快报公告。公告显示，中信证券预计去年实现营收.33亿元，同比下滑14.36%；预计实现净利.21亿元，同比下滑8.57%。同日，国元证券、东海证券、英大证券、网信证券等多家证券披露了年度业绩快报。国元证券年，该公司实现营收53.58亿元，同比减少12.31%；实现归母净利润17.18亿元，同比减少10%。东海证券年，实现营业收入13.90亿元，同比增长28.93%，净利润1.06亿元，同比下降31.02%。英大证券实现营业收入5.80亿元，净利润为0.71亿元，分别同比下降40%和80%。网信证券实现营收0.63亿元，同比增长36.41%；净利润为29亿元（主要为营业外收入），实现扭亏为盈。整体来看，多家券商的业绩都出现了不同程度的下滑。
10
一年停业47家香港券商“揾食”艰难
.1.13
刚过去的年，香港停业券商的数量创出了新高。根据港交所公告统计发现，年全年，共有47家香港券商宣布停业，远多于年的17家；而香港联交所参与者中，正常开业的券商数量为家，明显低于年的家。与此同时，非开业的香港联交所参与者数量则从年底的64家，大幅增长至年底的86家，比年的33家多出了一倍多。令人惊讶的是，年刚开年，在1月3日已有华邦证券、英华证券等3家香港券商宣布停业。
重点机构跟踪
1
华龙证券上市辅导五年后迎实质性进展A股IPO申请获证监会受理
.12.30
华龙证券上市辅导五年终于迎来实质性进展。根据证监会披露最新的《沪市主板申请首次公开发行股票企业基本信息情况表》，华龙证券IPO于年12月30日获得受理，华龙证券拟登陆沪市主板。从年4月至年10月，中信证券先后向甘肃证监局报送第一期至第十六期辅导工作进展情况报告。根据最新辅导情况报告，中信证券在辅导过程中发现华龙证券存在五大类问题并作出规范。这五大类问题包括：历史沿革问题、自有房产及租赁房产问题、股份代持问题、公司治理情况和私募投资基金子公司整改情况
2
光大证券：聘任汪沛为公司业务总监
.1.6
1月6日，光大证券发布公告称，公司董事经认真审议，通过了《关于聘任公司业务总监的议案》，同意聘任汪沛为公司业务总监。汪沛业务总监任职自公司董事会审议通过之日起生效。
3
方正证券董事会“换血”前三大股东各派董事入场
.1.9
随着股权架构落定，方正证券董事会也将迎来“换血”。1月9日，方正证券召开年第一次临时股东大会，表决通过了补选3位董事和1位独立董事的议案，其中3位董事的提名股东分别来自中国平安、全国社保基金和中国信达。这意味着，新的三方股东所提名的董事正式入场。
4
天风证券撤销1家营业部
.1.9
天风证券1月9日公告，为进一步优化营业网点布局，公司近日决定撤销济南花园路证券营业部。天风证券表示，公司将按照相关要求，妥善处理客户资产，结清证券业务并终止营业活动，办理工商注销等相关手续，并向证券营业部所在地中国证券监督管理委员会派出机构备案。
5
券商员工违规炒股监管出手清理门户
.1.9
1月9日，北京证监局披露的一份行政处罚决定书显示，北京证监局披露的一份行政处罚决定书显示，年6月至年4月，田建桥先后在招商证券股份有限公司投资银行部、华福证券有限责任公司福建投行部、国开证券股份有限公司投资银行部(上海投行组)工作，为证券从业人员。田建桥在证券从业期间，利用胡某杰在招商证券开立的证券普通账户和证券信用账户进行股票买卖，累计成交金额.80元，亏损.23元(不含待业期间交易和所得金额)。北京证监局指出田建桥违反证券法相关规定，构成证券法所述违法行为。依据证券法相关规定，决定对田建桥处以25万元罚款。
6
87股获融资买入超亿元东方证券获买入5.9亿元居首
.1.10
1月10日，据wind统计显示，A股1月9日共有只个股获融资资金买入，有87股买入金额超亿元。其中，东方证券、东方财富、紫金矿业融资买入金额排名前三，分别获买入5.9亿元、4.94亿元、4.71亿元。从融资买入额占当日总成交金额比重来看，有8只个股融资买入额占比超30%。其中中国能建、联美控股、秦川物联融资买入额占成交额比重排名前三，分别为45.84%、40.67%、38.33%。从融资净买入金额来看，有7只个股获融资净买入超亿元。其中，江淮汽车、中国平安、建发股份融资净买入金额排名前三，分别获净买入2.07亿元、1.8亿元、1.37亿元。
7
年度首家券商换帅！
.1.11
近日，据了解，由于到龄退休原因，黄金琳不再担任华福证券有限责任公司党委书记，经组织安排，由苏军良接任该公司党委书记。资料显示，新掌舵人苏军良在兴业银行系统工作30年，经过多个岗位历练，先后在泉州、潍坊、贵阳、南宁、福州、杭州等地担任机构负责人，近年来历任兴业银行南宁分行、福州分行、杭州分行党委书记、行长等。
8
业务发展驱动资本需求中小券商密集冲刺上市
.1.11
近日，华龙证券IPO获证监会受理。从IPO排队情况来看，数据显示，截至1月11日，东莞证券、渤海证券、开源证券、华宝证券、财信证券、华龙证券共6家券商在排队，信达证券则正处于发行阶段。业内人士表示，随着行业竞争加剧，业务发展驱动资本需求，叠加多重风控指标监管，中小券商IPO进度有所提速，预计年证券公司资本补充趋势将延续。
1
广发证券回应“投行业务被取消”传言
.1.11
1月11日，广发证券在互动平台回应“市场有传言公司投行业务被取消”的求证时表示，截至目前，公司没有应披露而未披露的信息。二级市场上，广发证券1月11日下跌4.8%。
10
招商资管：副总经理范文孟离任
.1.11
招商证券资产管理有限公司1月11日发布公告称，1月10日起，副总经理范文孟因工作安排离任。
11
财达证券拟定增50亿补充资本金，自营业务收入下降超六成
.1.12
近日，财达证券发布50亿元定增预案，发行对象包括公司控股股东唐钢集团在内的不超过35名特定对象，募集资金净额将用于增加公司资本金。此次定增的募资用途也是补充资本金，其中拟投入不超过15亿元用于融资融券业务，不超过20亿元用于证券自营业务。在此次定增预案中，财达证券表示随着资本市场改革，经纪业务净佣金率下降趋势明显。因此，公司将从传统经纪业务向财富管理模式的转型。而此次定增的资金投向也是自营业务和融资融券业务。但从财务数据来看，财达证券目前依然以经纪业务为主，且总营收占比较年末出现提升；自营业务则出现较大下降。
12
财通证券“最高薪酬高管”李杰离职公司回应：系正常换届
.1.12
近日，有消息称财通证券副总经理李杰已离职。界面新闻从财通证券处获悉，李杰确已不在财通证券工作，其离职属于正常换届，于年11月起不再担任公司副总经理。财通证券