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核心逻辑
年5G无线网络进入全面建设阶段，5G承载网及光模块招标将近，光模块迎来行业拐点，板块逐渐走出上半年的低迷，开始进入向上高景气周期。电信市场受益于5G规模建设，无线前传需求量提升，市场预估今年全球25G前传光模块将有万-万只的出货量。数通市场中北美的数据中心巨头去库存趋于结束，需求逐渐恢复。今年数通市场主要以G光模块的需求为主，LightCounting预测全球光模块市场将重回两位百分数的增长。随着明年5G无线网和承载网规模建设的铺开，5G前传和中回传光模块需求明确，叠加数通市场G产品的持续出货和G产品的逐渐上量，明年光模块的市场空间有望进一步打开，持续看好未来光通信侧需求爆发和价值提升带来的投资机遇。
A股纳入MSCI扩容第三步，为史上最大扩容，有望迎来外资净流入的趋势，建议重点
