财联社(深圳,吴昊)讯,年度亮眼的业绩快报披露过后,“一哥”中信证券的亿配股启动发行。而这距离去年11月26日证监会核准批复,也才刚过去不足2个月。
根据公告显示,本次配股拟向截至股权登记日(年1月18日)上交所收市后,在中登公司登记在册的公司全体A股股东,按照每10股配售1.5股的比例配售A股股份,配股价格为14.43元/股。1月19日至26日为配股缴款期和网上清算日,中信证券此期间全天停牌。
中信证券此次配股有哪些看点?
一是本次配股得到了大股东——中国中信有限公司全额现金认购的力挺,已承诺认购本次供股项下其将获配的全部供股股份,并在H股供股股份额外申请项下申请额外H股供股股份。建议认购中信证券A+H股供股股份项下应付最高总代价约66.24亿元。
二是本次配股价格为14.43元,按照1月13日中信证券26.36元的收盘价计算,将有约45.26%的折让。这个折让价格也被非银分析师看好,认为是有吸引力的配股价格。
三是募资投向,扣除发行费用后的募集资金净额,拟投入不超过亿用于发展资本中介业务;不超过50亿用于增加对子公司的投入;不超过30亿用于加强信息系统建设;不超过10亿元用于补充其他营运资金。
四是配股规模,亿再融资规模系有史以来上市券商最大规模配股。
五是股权登记时间,中信证券将年1月18日确定为股权登记日。1月19日至26日为配股缴款期和网上清算日,中信证券此期间全天停牌。这也意味着1月14日、17日、18日还有三个交易日可供投资者抢权。。
除中信证券外,年以来,以配股方式再融资的券商已有12家(共13次),合计配股募资金额为.52亿元。中信证券配股实施完成后,还有东方证券、财通证券、兴业证券等3家券商配股案仍在途。
亿配股获大股东力挺
1月13日晚间,中信证券发布A股配股发行公告称,本次A股配股以股权登记日年1月18日(T日)上交所收市后,公司A股股本总数.48亿股为基数,按每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售,可配售A股股份总数为15.97亿股,均为无限售条件流通股。
本次配股价格为14.43元/股,按照1月13日中信证券26.36元/股的收盘价计算,将有约45.26%的折让。若按最新股价除权后的价格24.84元计算,不参与的投资者或有可能面临6%左右的账面亏损。
除价格外,本次配股募资规模及投向也受到广泛