来源:金融界
作者:王小溪
10月21日,医院集团股份有限公司(简称“华厦眼科”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价50.88元/股,发行市盈率62.63倍,高于该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率47.75倍,超出幅度为31.16%。
华厦眼科保荐机构、主承销商为中金公司。网下询价期间,深交所网下发行电子平台共收到家网下投资者管理的个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为24.29元/股-71.5元/股。
报价信息表显示,江海证券自营投资账户报出71.5元/股最高价,拟申购万股。上海麦迪生利私募基金管理有限公司管理的私募证券投资基金报出24.29元/股最低价,拟申购万股。
经中金公司核查,5家网下投资者管理的19个配售对象未按《初步询价及推介公告》要求提交相关资格核查文件;29家网下投资者管理的个配售对象属于禁止配售范围,上述配售对象报价已被确定为无效报价予以剔除。
经华厦眼科和中金公司协商一致,将拟申购价格高于65元/股的配售对象全部剔除;申购价格为65元/股,拟申购数量小于万股的配售对象全部剔除;申购价格为65元/股,拟申购数量等于万股,且申购时间同为10月19日14:01:18:的配售对象中,按自动生成的配售对象顺序从后到前排列将2个配售对象予以剔除。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为家,配售对象为个。据统计,网下全部投资者报价中位数为53.62元/股;信托公司报价中位数最高,为54.86元/股;基金管理公司报价中位数最低,为52.5元/股。
据悉,华夏眼科本次募投项目预计使用募集资金7.79亿元。若本次发行成功,预计该公司募资总额为30.53亿元,扣除预计的发行费用后,预计募资净额为27.68亿元,超出募资需求约19.9亿元。
华厦眼科成立于年,是一家专注于眼科专科医疗服务的大型民营医疗连锁集团,向国内外眼科疾病患者提供各种眼科疾病的诊断、治疗等眼科医疗服务。本次IPO,该公司拟募资医院项目、区域视光中心建设项目、医院医疗服务能力升级项目等。
华厦眼科-年及年1-6月经审计的营业收入分别为24.56亿元、25.15亿元、30.64亿元、15.79亿元;归属于母公司所有者净利润分别为2.18亿元、3.34亿元、4.55亿元、2.36亿元,呈现逐年增长趋势。
值得一提的是,华厦眼科净利润主要来源于其全资子公司厦门眼科中心。年,厦门眼科中心实现的净利润为2.18亿元,约占华厦眼科净利润的47.98%。该公司开设的57医院中,尚有18家开展眼科诊医院年度处于亏损状态。
华厦眼科称,医院尚处于市场培育期,医院装修支出、设备购置的折旧摊销规模较大,同时其面临医生、护士等人员的人工成本,在未能实现一定规模的营业收入之前,医院将处于亏损状态。