早报：年7月7日
一级市场远洋集团、香港置地、福建投资集团、浦发银行定价。二级市场投资级名字涨跌互现，高收益名字下跌；行业方面，公用事业、城投板块领涨，房地产、金融板块领跌。基准利率
1.美国国债到期收益率
7月6日美国国债到期收益率情况：
2年期（T2）：0.%，较上一交易日下行1.57bp
3年期（T3）：0.%，较上一交易日下行3.47bp
5年期（T5）：0.%，较上一交易日下行6.08bp
10年期（T10）：1.%，较上一交易日下行7.57bp
数据来源：Bloomberg
2.汇率情况
7月6日，人民币兑美元中间价报6.，调升82个基点；在岸人民币兑美元16:30收盘报6.，较上一交易日跌19个基点；夜盘收报6.，较上一交易日夜盘跌个基点。证券时报认为，人民币兑美元汇率近一个月的走弱，与美元指数的走强不无关系，后者则主要受市场预期美联储会提前收紧货币*策影响。美联储6月议息会议中，点阵图释放的鹰派信号超出市场预期，导致其后美元指数掉头走强。一级市场
1.一级市场定价
●远洋集团控股有限公司（穆迪：Baa3，惠誉：BBB-）担保发行RegS、3.5年期、固定利率的美元绿色高级无抵押票据，初始指导价T3+bps区域，最终指导价和最终定价T3+bps，规模3.2亿美元。JGCs/JLMs/JBRs：汇丰银行(BD)、瑞银集团、中金公司、中信银行国际
JLMs/JBRs：花旗集团、瑞士信贷、东亚银行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、招商永隆银行、海通国际、农银国际、华融国际证券
●香港置地有限公司（穆迪：A2，标普：A）担保发行RegS、10年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券，初始指导价T10+bps区域，最终指导价和最终定价T10+90bps，规模5亿美元。SGC：汇丰银行(BD)
JLMs/JBRs：汇丰银行、中银香港、星展银行
●福建省投资开发集团有限责任公司直接发行RegS、天期、以美元计价、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价2.3%区域，最终指导价和最终定价1.88%，规模1.5亿美元。JGCs/JLMs/JBRs：澳门国际银行(BD)、兴业银行香港分行JLMs/JBRs：中国银行澳门分行、交银国际、民生银行香港分行、兴证国际、集友银行、招商永隆银行、国泰君安国际、华福国际、华泰国际、浦发银行香港分行、浦银国际、澳门华人银行
JLMs：厦门国际银行
●上海浦东发展银行股份有限公司（穆迪：Baa2，标普：BBB，惠誉：BBB）香港分行直接发行2笔RegS、固定利率的高级无抵押票据。第一笔，3年期的美元票据，初始指导价T3+85bps区域，最终指导价和最终定价T3+47bps，规模7亿美元。第二笔，2年期的港元票据，初始指导价0.95%区域，最终指导价和最终定价0.6%，规模20亿港元。JGCs/JLMs/JBRs：浦发银行、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、国泰君安国际(BD)、工商银行、渣打银行
JLMs/JBRs：法巴银行、上银国际、光银国际、中信银行国际、兴证国际、中金公司、招商证券(香港)、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、花旗集团、中信里昂、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理、星展银行、光证国际、天风证券、海通国际、汇丰银行、华泰国际、兴业银行香港分行、摩根大通、南洋商业银行、申万宏源(香港)
2.一级市场待发行
●北京首都开发控股(集团)有限公司（惠誉：BBB）拟发行RegS、以美元计价、高级有担保债券，该债券将由首开集团全资BVI子公司BrightGalaxyInternationalLimited发行，由首开集团提供担保，预期发行评级BBB(惠誉)。本次发行已委托海通国际(BD)、华泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于年7月6日起召开一系列固定收益投资者电话会议。●小米集团（穆迪：Baa2，标普：BBB-，惠誉：BBB）拟发行A/RegS、以美元计价的固定利率、高级无抵押债券和高级无抵押绿色债券，该债券由小米集团的全资子公司XiaomiBestTimeInternationalLimited发行，小米集团提供无条件且不可撤销担保，预期发行评级Baa2/BBB-/BBB（穆迪/标普/惠誉）。
本次发行已委托高盛（亚洲）、瑞士信贷和摩根大通担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中金公司、中信里昂、摩根士丹利、花旗集团、汇丰银行、工银国际、建行（亚洲）、中国银行和尚乘集团担任联席联席账簿管理人及联席牵头经办人，高盛（亚洲）担任绿色结构顾问，安排于年7月6日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
二级市场
1.中资美元债指数（MarkitiBoxx）
7月6日，中资美元债回报指数较上一交易日跌0.27%，最新价报.，中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.13%，最新价报.，中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌1.36%，最新价报.。
数据来源：Bloomberg，曲线以年1月2日最新价为基数计算变动比例
2.中资美元债市场表现
7月6日，二级市场投资级名字涨跌互现，其中，A等级微涨，收益率下行约0.1bps，BBB等级下跌，收益率上行约5.5bps；高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约27.1bps、.4bps。城投板块投资级名字窄幅震荡，其中，A等级微跌，收益率上行约0.1bps，BBB等级上涨，收益率下行约2.9bps。地产板块投资级名字小幅下跌，A、BBB等级收益率上行约0.1-0.2bps；高收益名字大跌，BB、B等级收益率分别上行约37.5bps、.6bps；无评级名字大跌，收益率上行.7bps左右。
行业方面，公用事业、城投板块领涨，房地产、金融板块领跌。公用事业板块主要受云南省投资控股集团有限公司（碧海有限公司）、长江电力（中国长江电力国际(BVI)1有限公司）等名字上涨的影响，收益率下行约4bps；城投板块主要受云南省投资控股集团有限公司（碧海有限公司）、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（长发国际有限公司）、天津保税区投资控股集团有限公司（香港保融发展有限公司）等名字上涨的影响，收益率下行约2.8bps；房地产板块主要受华夏幸福（华夏幸福开曼投资有限公司）、荣盛发展（荣兴达发展(BVI)有限公司）、中南建设（海门中南投资发展（国际）有限公司）等名字下跌的影响，收益率上行约91.7bps；金融板块主要受海航集团有限公司（海航集团国际有限公司）等名字下跌的影响，收益率上行56.1bps左右。
●中资美元债信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●城投信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●地产信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级●行业分类表现▼数据来源：Bloomberg
●部分波动较大名字▼
数据来源：Bloomberg
热门债券
1.部分交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
2.部分房地产交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
3.部分城投交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
END
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