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广发证券：“再生+新能源”引领方向转型带动环保估值提升
“再生+新能源”引领方向，转型带动环保估值提升。近年来，环保企业转型加速，如高能环境转型危废资源化；伟明环保进军高冰镍、正极材料领域；龙净环保依托紫金矿业进入绿电、锂电新能源领域；旺能环境进军锂电回收等。我们认为环保企业的转型与各细分赛道政策端的轮动相关，行业从早期的污染防治向再生资源、新能源转型。企业转型后市场空间更广，存量业务亦可为新业务提供现金流。我们亦已看到上述公司已呈现明显的估值提升，反映市场对环保转型的认可。我们认为伴随转型业务落地，将带动利润持续增长，估值修复在即。
建议
德邦证券：建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇
“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度，建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。建议
兴业证券：环保板块逐渐形成持续稳健运营和开拓第二增长点两条发展主线
年以后，环保板块逐渐形成持续稳健运营和开拓第二增长点两条发展主线：(1)从持续稳健运营角度出发，投资主线应兼顾产能扩张和稳健运营。一方面，龙头公司在手项目的建设投运可贡献未来2-3年的业绩增长(且现金流较好)；另一方面行业马太效应凸显，行业集中度提升，具备精细化管理和产业链横纵向一体化整合能力的优秀公司有望持续增厚自身利润，投资价值有望重估。
(2)从开拓第二增长点角度出发，由于运营类环保项目经营情况较稳定，现金流状况较好，其中优质的运营公司充分发挥现金流优势开拓新主业，勾勒第二成长曲线。
(3)此外高景气的新兴环保业态也值得
国盛证券：估值见底！
估值见底，
国泰君安证券：全国碳市场顶层设计文件加速立法！力荐垃圾焚烧以及再生资源板块
全国碳市场顶层设计文件加速立法，随着碳交易配套体系完善，推动覆盖行业扩容、加快建立CCER交易市场，推荐垃圾焚烧以及再生资源板块。投资建议来看，我国碳市场顶层设计文件加速立法，配套体系完善将推动覆盖行业扩容，同时加快建立CCER交易市场。推荐：1)碳交易将改善垃圾焚烧公司盈利能力以及现金流，推荐垃圾焚烧龙头三峰环境、旺能环境、瀚蓝环境、绿色动力、中国天楹、伟明环保、光大环境与上海环境。2)具备隐形碳税创造能力再生资源板块：①再生油：推荐卓越新能，受益标的包括北清环能、嘉澳环保；②再生塑料：推荐三联虹普，受益标的包括英科再生；③再生金属：推荐高能环境，受益标的包括浙富控股等。
申港证券：乡镇一体利好龙头多地政策加速循环
传统环保基础设施领域向乡镇村延伸持续，规模缩小增速放缓，一体化趋势推动下利好各领域龙头企业，推荐
华西证券：生态环境保护备受重视！污水处理以及垃圾处理等环保行业有望从中受益
随着“十四五”国家对生态环境保护的重视，以及对生态环境质量改善提出的一系列要求，污水处理以及垃圾处理等环保行业有望从中受益。环卫装备和污水处置设备投入将进一步扩大，其中过滤成套装备是污水治理的关键设备，推荐
在国家鼓励大力发展推动电源建设重心继续向新能源和调节型电源偏移以及积极推动可再生能源重大工程、重大项目建设的背景下，新能源发电行业有望从中受益。我们推荐
安信证券：多省海风补贴发布利好项目推进来水充沛水电表现亮眼
多省海上风电补贴政策陆续发布利好海风项目推进：日前，根据舟山市发改委发布《关于年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》，浙江省已出台海上风电补贴政策，明确及年全省享受海上风电省级补贴规模分别按60万千瓦和万千瓦控制，补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.元/千瓦时，项目补贴期限为10年，从项目全容量并网第二年开始，按等效年利用小时数小时进行补贴，补贴总额上限为10.53亿元。除浙江省外，此前广东和山东两省也发布省级海上风电补贴政策，广东对、、年全容量并网的海上风电项目分别实行0元/千瓦、元/千瓦和元/千瓦的补贴；山东对、、年全容量并网的海上风电项目分别按照元/千瓦、元/千瓦、元/千瓦进行补贴，补贴规模分别不超过万千瓦、万千瓦和万千瓦，补贴总额上限为37.8亿元。国补取消后平价海上风电项目盈利能力有所下滑，各省陆续出台海上风电补贴政策进一步加大了海上风电发展支持力度，利好海风项目推进，推荐在手项目充足的海上风电龙头。
上半年来水充沛水电发电量表现亮眼：多家水电企业陆续发布上半年发电量完成情况公告，今年来水偏丰背景下水电发电量均实现较大幅度提升，有望带动中期业绩大幅增长。水电龙头长江电力上半年上游溪洛渡水库和三峡水库来水量分别同比偏丰74.4%和27.5%，来水充沛背景下公司二季度发电量同比增长53.5%，上半年发电量同比增长46%；华能水电上半年中乌弄龙断面来水同比偏丰两成、小湾及糯扎渡断面来水同比偏丰超三成，上半年发电量同比增长8.97%。此外，据公司公告披露，桂冠电力和黔源电力上半年水电发电量分别同比增长30%和60.3%，水电发电量大幅增长带动业绩确定性提升，据业绩预告，桂冠电力上半年归母净利润预计同比增长52.1%、黔源电力上半年归母净利润预计同比增长%-%。来水偏丰背景下水电板块上市公司业绩确定性极强，建议重点
